Olhe este tempo
Cinza o luar
Do mais belo amor nós vamos contar

Com o seu mais lindo olhar
Conquistou o amor do jovem rapaz

Se encontraram no salão
Confiaram em suas mãos
Só um beijo para amar
E a música a tocar...

Na valsa da noite o amor se faz

Iluminaram a escuridão
Inventaram a paixão
Sem o medo de amar, resolveram se entregar
Num quarto à escuridão

Ah... Na valsa da noite o amor está

Sumiram no tempo
Na guerra dos brasões
Que proíbe o amor desses jovens corações
Mas um plano em segredo a donzela vai tramar
Pra viver este amor, fingirá se envenenar

Mas ó pobre anjo caído
Que dos céus fora atraído
Sem saber que era armação
Arrancou seu coração...

Da valsa da noite o amor se vai

Despedaçado é o coração
O que estendeu seu corpo ao chão
Moça jovem amor sofrido
Vendo o amado um corpo estendido
Pos o seu corpo a sangrar

Ah... Da valsa da noite o amor se vai

Ah.. Na valsa da noite o amor está

Quem vai adivinhar qual é a história que eu vou contar
Da valsa da noite o amor se vai